摘要
2021年中国二轮车锂电池出货量为10.5GWh，同比去年增长8.2%。
市场应用变化
据GGII最新调研统计，2021年中国二轮车锂电池出货量为10.5GWh，同比去年增长8.2%。2021年以来，新能源汽车呈现高速发展态势，动力电池出货量超高速增长，而小动力二轮车市场却出现增速乏力。
GGII认为其主要的原因有以下三点：
1）共享电单车锂电池出货量呈现断崖式下滑
2020年锂电池二轮车市场异常火爆，其共享电单车的需求带动下功不可没，据GGII调研统计，2020年共享电单车总投放量约在410万辆，约占中国锂电二轮车全部出货量的40%，民用市场约占60%。共享电单车为2020年锂电二轮车重要的需求推动力，共享电单车的行业变化对总体锂电二轮车的行业走势至关重要。
2021年国内部分电单车的核心投放区域管理开始收紧，共享电单车遭遇政策阻力，整个行业发展急速放缓，2021年以美团和青桔为主要代表的运营商纷纷放缓甚至停止投放共享电单车。
在此背景下，共享电单车锂电池出货量呈现断崖式下滑，去年以共享电单车锂电池为主的锂电池企业也开始出现出货量大幅下滑。
2）原材料上涨导致锂电池失去竞争优势，铅酸电池价格依然占据主要优势
2021年锂电原材料供应紧缺、价格持续上涨，带动两轮车锂电池价格略有上扬，与铅酸电池的博弈出现胶着状态。
电动二轮车属于价格敏感型产品，锂电池难以快速全面替代铅酸电池的一个重要原因即是锂电池的价格更为昂贵，用户更青睐价格低廉的铅酸电池。电动二轮车所有组件中电池成本占比最高约25%-30%，锂电池的价格的上涨，失去二轮车电池的竞争优势。
今年以来锂电池原材料价格的大幅上涨势必会增加电池的生产成本进一步传导至主机厂。若锂电池原材料价格后期仍继续上涨，则涨价必将传导至用户。
短期来看，锂电池价格的上涨可能影响部分用户的消费决策，但电动两轮车锂电化的长期趋势不可逆转。
3）多起锂电二轮车安全事故引起消费者抵触，终端消费市场推广受阻
从火灾场所看，居民住宅、自建房和沿街门店是电动车火灾高发场所。从起火原因看，电气故障和自燃是造成电动车火灾的主要原因，分别占电动车火灾总数的62.1%和23.5%；而过充电、电池单体故障、电气线路短路是导致电动车电气火灾的根本原因。锂电二轮车产品的不成熟叠加媒体的渲染，使得终端消费者放缓采购锂电二轮车的打算。
尽管多个负面因素影响了二轮车锂电池市场，但市场仍有积极推动因素。相比共享市场，海外市场和换电市场今年迎来了新的高速发展，海外市场和换电市场锂电池出货量同比增速分别为63%和80%。
竞争态势变化
当前，第一、二梯队的二轮车锂电池生产企业格局较为稳定，以星恒电源为首的头部企业仍能够保持稳定订单量，部分细分应用市场订单增长明显。而第三梯队企业因共享电单车订单量影响均有不同程度下滑，2021年总出货量排名有所改变。
此外，新进入者新能安凭借着去年切入共享电单车市场，短时间上升二轮车锂电池出货量第二梯队企业，去年下半年公司开始逐渐往民用主机厂渗透，并逐步取得了部分民用市场份额。
此外越来越多的企业进入无序价格战竞争。GGII预计未来会有越来越多的二轮车锂电企业参与价格战竞争。此举虽短期会带来成本红利后的高增长，但粗制滥造带来的毛利承压和安全问题将会逐渐凸显出来。
数据范围说明
● 本报告数据更新至2021年12月。
● 本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。
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目录（向上滑动阅览）
第一章 全球锂电二轮电动车市场分析
第一节 全球电动二轮车政策概述
第二节 全球主要地区锂电二轮电动车发展现状
第三节 全球主要地区锂电二轮车市场规模及趋势
第二章 中国锂电二轮电动车市场分析
第一节 中国锂电二轮电动车市场规模分析
第二节 中国锂电二轮电动车行业发展特点分析
一、锂电二轮电动车产销量逐步上升
二、安全事故频发导致产业进入调整期，急需监管配套规范锂电二轮车使用
三、上游原材料涨价，2021年全年产品价格上涨
第三节 中国锂电二轮车代表企业2021年经营情况分析
第三章 二轮车用锂电池产业链分析
第一节 二轮车用锂电池上游原材料供应分析
第二节 二轮车用锂电池中游电芯及电池组供应分析
第三节 二轮车用锂电池下游整车供应分析
第四章 中国二轮车用锂电池行业分析
第一节 中国二轮车用锂电池市场规模分析
第二节 中国二轮车用锂电池市场竞争格局分析
第三节 中国二轮车用锂电池市场发展特点分析
一、二轮车用锂电池企业数量波动较大，行业整合加快
二、二轮车用锂电池市场电芯与pack企业分工明确
三、市场集中度逐渐提升，梯队差距较大
四、企业区域集中，主要集中在江浙、环渤海和珠三角地区
第四节 电动二轮车共享化趋势对锂电池市场的影响分析
一、电动二轮车共享化的由来
二、共享电动二轮车的政策发展环境
三、共享电动二轮车国内投放规模分析
四、共享电动二轮车对锂电池的影响分析
第五章 中国二轮车换电市场行业分析
第一节 中国二轮车换电市场规模分析
第二节 中国二轮车换电市场商业模式分析
第三节 中国二轮车换电市场企业及区域布局
第四节 中国二轮车换电市场用锂电池产品设计
第五节 换电市场趋势对锂电池市场的影响分析
第六章 二轮车用锂电池技术分析
第一节 二轮车用锂电池行业标准分析
第二节 二轮车用锂电池的性能要求分析
第三节 二轮车用锂电池主要技术路线及代表厂家
第七章 中国二轮车用锂电池重点企业分析
第一节 电动二轮车锂电池企业总况
第二节 国内重点二轮车锂电池企业分析
第八章 中国二轮车用锂电池市场机会分析及建议
第一节 中国二轮车用锂电池市场规模预测
第二节 2022年中国二轮车锂电八大预测
第三节 中国二轮车用锂电池行业痛点和瓶颈分析
第四节 中国二轮车用锂电池投资机会分析
第五节 中国二轮车用锂电池投资风险分析
第六节 中国二轮车用锂电池投资建议
附录一：各地区主要自行车用锂电池制造商
附录二：主要锂电轻型车制造商（不分先后）
