汇率（今日06:00）
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美元指数
95.8863-0.02%
欧元美元
1.13500.03%
美元日元
114.9500-0.02%
利率
（昨日）价格涨跌隔夜Shibor1.3430-27.3BP1个月Shibor2.42900.4BP1年期国债2.3412-0.74BP10年期国债2.7938-0.87BP美国十年期国债1.55526.89BP
贵金属及原油
价格涨跌伦敦现货黄金1804.21000.02%伦敦现货白银22.80000.01%Brent原油(USD)79.20000.67%WTI原油(USD)76.25000.86%
股市
收盘涨跌上证综指3597.0002-0.91%深证成指14653.8236-1.24%创业板指3281.8971-1.40%
恒生指数
23086.5400-0.83%
道琼斯
36488.63000.25%
纳斯达克
15766.2200-0.10%
标普500
4793.06000.14%
英国富时100指数
7420.69000.66%
日经225指数
28906.8800-0.56%
国常会：“年终奖”税收优惠政策将延至2023年底。12月29日李克强主持召开国务院常务会议，决定延续实施部分个人所得税优惠政策。会议决定，一是将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。二是将年收入不超过12万元且需补税或年度汇算补税额不超过400元的免予补税政策延至2023年底。三是将上市公司股权激励单独计税政策延至2022年底。上述政策一年可减税1100亿元。
《区域全面经济伙伴关系协定》生效在即。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于2022年1月1日正式生效。签署该协定的成员国包括东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，约均占全球总量的30%。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。
商务部：抓紧完善《出口管制法》配套法规，加快制定统一的出口管制清单。商务部有关负责人就中国的出口管制白皮书发布答记者问表示，抓紧完善《出口管制法》配套法规，加快制定统一的出口管制清单，积极开展出口管制多双边交流合作，广泛做好法律政策的宣贯，严格保护市场各方主体的合法权益，为营造市场化、法治化、国际化营商环境创造良好条件。
财政部：2022年暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。财政部公告，为推动外贸稳定发展，助企纾困，自2022年1月1日起至2022年12月31日，暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。
上海：市政府印发《上海市营商环境创新试点实施方案》的通知。上海市人民政府印发《上海市营商环境创新试点实施方案》的通知，通知指出，优化外资项目和境外投资管理服务。全面实行准入前国民待遇加负面清单的外资准入制度。进一步扩大对外开放领域，放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域外资准入限制。发挥重大外资项目市级工作专班作用，协同推进重大外资项目建设。修订出台《上海市外商投资项目核准和备案管理办法》，进一步提高外商投资项目管理服务便利度和透明度。加强境外投资项目合规性指导，鼓励相关专业机构为“走出去”企业提供更有力的支持。上海：放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域外资准入限制。上海市人民政府印发《上海市营商环境创新试点实施方案》通知指出，全面实行准入前国民待遇加负面清单的外资准入制度。进一步扩大对外开放领域，放开会计审计、建筑设计、评级服务等领域外资准入限制。发挥重大外资项目市级工作专班作用，协同推进重大外资项目建设。修订出台《上海市外商投资项目核准和备案管理办法》，进一步提高外商投资项目管理服务便利度和透明度。加强境外投资项目合规性指导，鼓励相关专业机构为“走出去”企业提供更有力的支持。
【金融】12月29日收盘，沪指报3597.0点，跌0.91%；深证指报14653.82点，跌1.24%；创业板指报3281.9点，跌1.4%。北向资金净流入6.62亿元。其中：深股通资金净流入4.76亿元，沪股通资金净流入1.86亿元。
【金融】截至12月28日，两市融资余额合计17212.41亿元，较前一交易日增加27.82亿元。上交所融资余额报9096.66亿元，较前一交易日增加17.29亿元；深交所融资余额报8115.75亿元，较前一交易日增加10.53亿元。
【金融】A股2021年全年成交额再创历史新高。数据显示，沪深两市成交额超3700亿元，截至发稿2021年全年成交额超2015年的史上最高年度总成交额254.5万亿元，再创历史新高纪录。
【金融】中基协：证券期货经营机构私募资管业务规模已达16.83万亿元。中国基金业协会公布数据显示，11月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1308只，设立规模626.32亿元。截至11月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.83万亿元（不含社保基金、企业年金），较10月底增加1036.17亿元，增长0.62%。
【金融】国办：印发《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》。中国政府网12月29日消息，国务院办公厅近日印发的《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》指出，省级人民政府要在充分利用现有地方信用信息共享平台、征信平台、综合金融服务平台等信息系统的基础上，统筹建立或完善地方融资信用服务平台，鼓励有条件的市县结合实际建立相关融资信用服务平台。依托已建成的全国中小企业融资综合信用服务平台，横向联通国家企业信用信息公示系统和有关行业领域信息系统，纵向对接地方各级融资信用服务平台，构建全国一体化融资信用服务平台网络，与全国一体化政务服务平台等数据共享交换通道做好衔接。【金融】中国保险行业协会发布《保险科技“十四五”发展规划》。据央视新闻消息，中国保险行业协会12月29日发布《保险科技“十四五”发展规划》，这是保险行业首次以行业共识的方式发布保险科技领域中长期专项规划。规划提出，进一步加大保险科技投入，推动实现行业平均保险信息技术投入占营业收入比率超过1%。其中，大中型保险公司保险信息技术投入占比超过1%，小微型保险公司占比超过1.8%。优化组织价格和人才队伍，推动行业信息科技人员数量占正式从业人员数量比率超过5%。【金融】上海：2021年科创板公司共59家，总市值排名全国第一。据上海经信委披露，目前，上海市境内外上市企业共618家，其中，科创板公司有59家，占比16%，排名全国第二。这59家公司的首发募集资金总额1507亿元，占比30%，排名全国第一；总市值14735亿元，占比26%，排名全国第一。【汽车】中汽协：2021年1-11月销量排名前十位的SUV生产企业共销售528.9万辆。据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-11月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售528.9万辆，占SUV销售总量的59.0%。在销量排名前十位的SUV生产企业中，与上年同期相比，上汽大众、上汽通用、一汽大众和吉利控股销量有所下降，其他企业均呈增长，其中奇瑞汽车、长安汽车和长城汽车增速更为明显。【材料】工信部：有色金属、建材以及石化化工、钢铁等行业的碳达峰实施方案将陆续发布。在《“十四五”原材料工业规划》新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛表示，工信部已联合发展改革委等部门共同编制了有色金属、建材以及石化化工、钢铁等行业的碳达峰实施方案，明确重点行业碳减排实施路径和具体任务安排，后续将按统一要求和流程陆续发布。冯猛表示，将严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业的产能置换政策，严控新增产能；严格控制炼油、磷、氨、电池、烧碱、纯碱、黄磷等行业新增产能，适度控制现代煤化工产能增速。【5G】上海：至2025年5G基站规模超过7万个，全市5G网络覆盖率超过90%。上海市经济和信息化委员会印发《上海市新一代信息基础设施发展“十四五”规划》。目标到2025年，建成以泛在智能、融合高效、绿色开放为显著特征的国际一流新一代信息基础设施体系，形成适应城市数字化转型需求的数据生产、运输与加工基础，实现“感-连-算-枢”四位一体，传统与创新协同并进的发展局面，夯实城市数字底座，助力打造新型基础设施全球标杆城市。至2025年5G基站规模超过7万个，超过8000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。【科技】上海：持续推进数据中心、边缘计算节点及智能感知设施等的科学布局。上海市经信委印发《上海市新一代信息基础设施发展“十四五”规划》，其中提到，持续推进数据中心、边缘计算节点及智能感知设施等的科学布局，全面支撑人工智能、云计算、大数据等技术落地与产业应用，加快形成效率和创新驱动为核心的经济增长动力。【稀土】工信部：加快5G、AI等新一代信息技术在稀土行业融合应用。工业和信息化部原材料工业司副司长常国武表示，推动产业绿色智能转型。开展稀土矿绿色高效开采、绿色高效选冶等关键技术攻关，加强清洁生产新技术、新装备、新工艺应用。鼓励企业开展数字化、网络化、智能化改造升级，加快5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在稀土行业的融合应用，提升工艺控制水平、生产效率和产品质量。统筹利用国内国际两种资源。适度有序投放稀土探矿权和采矿权，加大勘查力度，摸清储量家底。【版权】国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》的通知。规划提到推动新业态新领域版权保护。将网络领域作为版权保护主阵地，不断提升版权管网治网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，提升传统文化、传统知识等领域的版权保护力度，完善体育赛事、综艺节目、网络直播、电商平台等领域版权保护制度。【农业】农业农村部：到2025年生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》，目标到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，生物育种、农业5G应用、动物疫苗等领域居世界领先水平。农业土地产出率、劳动生产率、资源利用率等进一步提高,生物种业、耕地保育、智慧农业、农机装备、绿色投入品等领域产业竞争力显著提升,农业科技进步贡献率达到64%。
亿纬锂能：拟向亿纬动力增资30.17亿元。亿纬锂能公告，公司拟以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增资，增资作价30.17亿元；本次增资完成后，公司持有亿纬动力股权比例由97.94%变更为98.43%。
小米：在智能科技、智慧城市等领域进一步深化与河南信阳合作。河南省信阳市委书记蔡松涛，市委副书记、代市长陈志伟12月28日与小米集团合伙人、总裁王翔举行视频会谈，双方就共同推进信阳人居科学城建设、人居科技产业融合发展等进行深入交流。蔡松涛表示，希望小米集团结合双方优势，把信阳作为智能产品研发展示的重要平台，助力信阳人居科学城建设，推动人居科技产业融合。王翔介绍了小米集团整体发展情况和下一步规划，表示将充分发挥自身优势，在智能科技、智慧城市等领域进一步深化与信阳合作。
京东集团：股份回购授权由20亿美元增至30亿美元。12月29日京东集团在港交所公告，董事会已批准修改于2020年3月采纳的现有股份回购计划，据此，回购授权由20亿美元增至30亿美元，并延长至2024年3月17日。公司同时公告，已与五名牵头包销行订立为期五年的20亿美元无抵押定期及循环贷款融资。
广发银行：旗下全资理财子公司广银理财揭牌开业。这是2021年首个获批开业的银行理财子公司。至此，获批筹建的26家银行理财子公司中，已开业达22家，尚有4家待批开业。
中国稀土集团：获多家银行金融支持。近期，中国稀土集团有限公司领导先后会见中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、国家开发银行、中国进出口银行等银行机构有关负责同志，就加强业务对接、强化银企合作、拓宽合作领域等进行广泛交流和深入沟通。截至目前，已有多家银行机构向中国稀土集团提供了综合金融服务方案和意向性金融服务额度，助力集团公司实现高质量跨越式发展。
国投集团：与科技部等联合发起设立150亿元科技成果转化基金。国家科技成果转化引导基金日前正式出资国投（广东）科技成果转化创业投资基金。该基金为国投集团与科技部，广东、湖北、成都等地方政府，以及金融机构等联合发起设立。基金规模150亿元，由国投创业担任基金管理人，旨在深化央地合作，强化国家战略科技力量，服务区域协调发展战略。
长城汽车：战略领投同光股份，布局第三代半导体核心产业。长城汽车与河北同光半导体股份有限公司签署战略投资协议。作为领投方的长城汽车，将推进后者的碳化硅产业发展，聚焦第三代宽禁带半导体碳化硅在新能源汽车产业的应用，推动碳化硅半导体材料与芯片的产业化。
华电重工：成功签署首个海外海上风电项目。华电重工官微消息，12月28日，华电重工与中国电建集团四川工程有限公司（简称：四川工程）在成都举行“越南金瓯海上风电项目吊装施工合同”签约仪式。该项目的成功签署，标志着公司海上风电业务在海外迈出了坚定一步，实现了海上风电海外市场的重大突破。
吉利、富士康：成立富吉康智能制造公司，注册资本1亿元。企查查APP显示，12月27日，山东富吉康智能制造有限公司成立，法定代表人为李光曜，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造等。企查查股权穿透显示，该公司由浙江吉利产投控股有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司共同持股。
锦江电子：获数亿元A轮融资。锦江电子是一家集医疗产品研发、生产和销售为一体的公司，公司致力于高端医疗产品，尤其是在心电生理领域的研发、生产和销售，目前公司旗下产品包括心脏射频消融仪、全数字化多道生理记录仪、心电血压仪、生理记录仪等。近日完成数亿元人民币A轮融资，本轮融资由高瓴创投投资，浩悦资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于推进锦江电子多个重磅电生理产品的注册临床试验和后续一系列创新产品的研发，以及完善公司的组织架构与商业化体系。
中通快运：完成超3亿美元融资。中通快运由中通集团控股投资组建，隶属中通集团旗下。公司采用“中心直营 加盟网点”的扁平化管理模式，运用现代化的作业设备、信息化管理以及全国统一高标准化的作业流程，全程全网上下一体，致力于创建一流运营服务体系的综合性物流供应商。近日完成超3亿美元B轮融资。据了解，本轮融资后，中通快运将进一步加大信息系统研发，新型基础设施建设投入和专业人才梯队搭建。
正丽科技：获超亿元Pre-C轮融资。正丽科技是一家专注研发、生产和销售一流的隐形正畸产品、齿科修复产品和口腔专业软件系统的公司，致力于秉持正直、激情和创新的理念，始终以科技为先和追求卓越的精神，为中国和世界牙科专业人士提供全方位一站式的解决方案。完成超亿元人民币Pre-C轮融资，轮融资将用于打造全数字化生产流水线、智能病例设计系统OrthoPlus的继续升级、儿牙矫治系列等新产品线的持续开发，并与上市公司爱博医疗开展矫治器创新材料的研发合作。
同光股份：获得数亿元战略投资。同光股份(同光晶体)是一家半导体材料碳化硅衬底研发生产商，主要从事第三代半导体材料碳化硅衬底的研发和生产，主要产品包括4英寸N型碳化硅单晶、6英寸导电型碳化硅单晶、高纯半绝缘碳化硅衬底。
龙大美食：11月生猪销售收入0.71亿元，环比增54.35%。龙大美食12月29日晚间公告，2021年11月份，公司全资子公司龙大养殖销售生猪3.28万头，环比增12.33%，同比减少2.09%；实现销售收入0.71亿元，环比增54.35%，同比减少43.65%。公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况。
美国11月商品贸易逆差创新高。美国商务部周三公布的数据显示，美国11月商品贸易逆差环比大增17.5%，达到978亿美元，超出市场预期，也创下历史新高，之前的高点是今年9月创下的970亿美元。10月商品贸易逆差修正为832亿美元。
诺华：斥资15亿美元收购Gyroscope。Gyroscope是一家眼科疾病治疗服务商，致力于治疗干性年龄相关的黄斑变性（干性AMD）。该公司的主要在研疗法GT005旨在恢复补体的平衡系统，以减缓或阻止干性AMD的进展，该疗法正在进行的1/2期临床试验，患者通过在视网膜下方进行注射，接受单剂量的治疗。近日诺华（Novartis）宣布收购Gyroscope Therapeutics的全部剩余股份，诺华将支付8亿美元的预付款，和高达7亿美元的潜在额外里程碑付款。
卓尔医疗：以5.38亿美元收购ITAMAR MEDICAL 。Itamar Medical是一家心血管疾病监测设备研发商，致力于开发和制造睡眠障碍与心血管疾病的非侵入性诊断设备。Asahi Kasei（旭化成）旗下公司Zoll（卓尔医疗）近日宣布完成5.38亿美元（折合人民币34.3亿）收购ITAMAR MEDICAL的交易。
整理：正心谷财经早茶
备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据
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