软件公司的管理软件，根据服务对象不同，有三种，自上而下：
ERP服务系统于公司经营者，进行整体管理；项目管理系统服务项目团队，进行项目组管理；开发管理系统服务于coding工作。
一，ERP
完整的软件公司ERP的内容，覆盖从CRM的商机管理到合同签订，再到项目立项-资源配置-收入、收款节点跟进。
下图是以前帮一家公司设计的系统单据流图：
整个系统包括CRM、资源看板、交付管理、项目管理。
CRM服务于营销，从销售指标下单、商机报备、售前立项、售前资源申请、报价、最后是合同。
商机跟进的过程，没有做在系统里，主要考虑到软件公司要么是小项目，售前短平快；要么是大项目，老板或销售总监牵头做售前。
售前资源申请，是用于准确计算售前成本，比如做售前演示、demo制作等。有些售前周期长，投入的资源需要量化。
报价入系统，是为了报价留痕。经常在交付过程中，客户新增需求，理由是售前环节说过。所以，项目经理不但要看合同，还要看历史报价记录。售前客户是说过，我们也针对客户说的做了评估和报价，客户没有那么多预算，则说的需求就不作数。
合同是CRM和项目交付管理的衔接点。
交付管理和项目管理的不同：
交付管理项目管理视角经营视角，整体视角执行视角，项目视角谁看公司管理层、PMO、财务
项目经理
??看谁项目经理项目团队成员抓手立项（包括计划和执行跟进）项目计划（包括计划和执行跟进）计划的关键内容成本计划、里程碑时间计划（包括收入确认节点）、收款计划、资源计划wbs，紧前关系，时间节点偏重点项目的全貌：客户关心的关键节点，公司关心的收款节点，项目经理关心的关键资源配置项目执行的细节分解：怎么做，谁做什么关键问题
几阶段完成交付；
预计成本多少；
什么时候能收钱；
需要哪些资源；
具体活动有什么；
活动的先后顺序；
活动分配给谁负责；
什么时候完成；
数据更新控制强控:节点达成的评审（如上传上线确认单），或下游反写（如收款单）项目经理自行管理
在ERP系统中，交付管理模块是关键，项目管理模块可以没有，用项目管理系统替代该模块。不过我建议在ERP中包括项目管理模块，这样可以交付过程透明化，便于公司掌握实时信息。如果觉得ERP的工具性不强，可以在交付管理模块维护到一级节点；项目管理模块维护到二级节点；再导入到项目管理系统中，进一步分解。
资源看板是资源日历。这里的资源是“人”，资源日历是二维表，列是时间段、行是人员。显示人员的占用和使用情况。
资源看板后台有个资源库进行支撑，包括条线、职级和标准人天单价。用于用于内部成本核定、成本计划和消耗统计。
二，项目管理系统
瀑布式开发，可以用微软的project。敏捷开发，可以用敏捷看板。
如果项目组是异地开发，无法使用现场看板，可以做个系统。
下图是我用亿图图示的画布工具做的简易看板
利用图示的【注释】功能，维护任务的具体内容；利用【评论】功能记录工作跟进记录；利用【附件】功能添加一些说明文档。
这个工具支持便签移动。
亿图图示不是专业系统，只是一个画图工具。如果能够有个专业系统，我觉得会有几个画图工具无法满足的优点：
一，工作包模板：类似工作不需要反复添加便签
二，工作泳道和交付管理系统中的项目节点做关联：看板上任务完成，可以自动标识到交付管理系统中。
三，团队共用。（亿图图示是个人工具软件，分享的是保存的文件）
三，开发管理系统
开发管理系统，是开发组的工具，一站式的研发管理平台，如jira。
应该选用什么系统？
并非一家公司都需要上述三个系统。有些功能在这些系统里都有，比如交付管理系统能做工时管理、jira也能够做工时填报；erp和项目管理系统都能做计划管理。
根据公司规模，同时进行的项目数量，项目周期，项目组规模来判断。
小公司，小项目，则直接使用开发管理系统，直接服务于基层。其他系统不需要。
大公司，项目群，则一定要有erp，要确保信息流、资金流、物流（项目推进情况）统一；客户视角、公司视角、pm视角拉到一个维度。服务于公司的中上层。
长周期项目则要有项目管理系统，且该系统不能只在项目经理的电脑上。个人使用的，只能称作工具软件，为个人方便。
异地开发的跨团队协作项目，最好有看板系统。
大公司、长周期、异地开发，则最好结合erp，项目管理系统（看板功能集成在项目管理系统中）。
如何选择系统？
开发管理系统是个基本系统，内容类似 ，可以选取市面上的标准软件。如jira，腾讯的云coding。
ERP存在个性化，涉及公司想管哪些，管得多深。我所接触过的，有些规模的公司，都是自行开发。
