一、行业分析
随着移动互联网发展的深入,电台也进入了移动互联网的时代。在大量的资本金注入之后,移动电台应用如雨后春笋般涌现,并进行了跑马圈地、版权争夺等竞争。
有数据表明,截至2016年第二季度,整个行业在经历了2年左右的爆发之后,格局趋于稳定,市场增速也开始放缓。2015年移动电台市场为8.25亿,预计今年市场在低速增长下将达到15.6亿。
行业格局上,从2016年第二季度的市场占有量情况来看,喜马拉雅FM,蜻蜓FM,荔枝FM,多听FM,考拉FM,已然占据了移动电台80%左右的市场份额。其中喜马拉雅FM的市场份额持续走高,海量的内容加PGC UGC的模式几乎奠定了其市场第一的位置。而最早进入且一度领头的蜻蜓FM则是掉到了15%的市场份额,荔枝、多听、考拉的市场份额占比变化不大,其中多听依靠车载电台市场的优势显现,超过考拉排在市场第四的位置,而其他规模较小移动电台市场正在被逐步分食。
本文选择喜马拉雅FM与蜻蜓FM作为竞品分析的对象,是依据市场占比与渗透率。希望通过对喜马拉雅FM与蜻蜓FM的分析,了解双方的优劣势,并对未来移动电台应用的走向进行判断。
二、竞品分析
1、产品介绍
喜马拉雅FM与蜻蜓FM作为移动电台市场的领跑者,两者进入行业时间都比较早。蜻蜓FM于2011年9月在app store正式上线,喜马拉雅FM于2013年2月正式上线。蜻蜓FM自上线以来,保持着较大的市场占有率,而喜马拉雅FM于2015年实现了反超,以接近两倍的市场占有率力压蜻蜓FM。下面,通过一个表格来了解一下两款产品的一些基本信息。
对比项
喜马拉雅FM APP
蜻蜓FM APP
上线时间
2013年3月
2011年9月
slogan
随时随地,听得想听
倾听,世界的声音
支持平台
ios、android、windows phone
ios、android、windows phone
支持终端
iPhone、IPad、Android、Windows Phone、车载终端等智能终端
iPhone、IPad、Android、Windows Phone、车载终端等智能终端
融资情况
2016年2月完成D轮融资
2016年6月完成C轮融资
体验机型
iphone 5s,ios9.3.2
iphone 5s, ios9.3.2
ios版本
5.4.39
4.9.18
内容生产模式
PGC UGC
PUGC
产品内容
有声读物、移动电台、行业资讯、直播、喜马拉雅大学等
有声读物、移动电台、行业资讯、直播等
产品特点
内容丰富、用户主播功能
大量传统电台,内容丰富,专业主播
盈利模式
版权分销、广告收费、硬件增值、订阅服务、粉丝经济等
版权分销、广告收费、硬件增值、订阅服务、粉丝经济等
用户规模
3亿
2亿
从以上的基本信息对比情况来看,两家公司都在朝着海量的内容、多元化终端的方向发展。而在产品内容与模式上,两者却各有偏重。喜马拉雅FM从成立之初,就以用户UGC模式来吸引草根用户,丰富平台内容,实现了与传统电台的内容差异化,并首先推出了有声读物,为其迅速赢得了一大批用户。蜻蜓FM虽较喜马拉雅FM成立时间早,但却定位在传统电台的互联网化,赢得了一定量的用户。在喜马拉雅FM凭借有声读物以及用户UGC模式迅速占领市场之后,蜻蜓FM也重新调整了战略,于2014年推出了有声读物。和喜马拉雅的UGC模式不同,蜻蜓在后来采用了PUGC的模式,即用专业的主播生产内容,旗下签约了超过12000名的专业主播,以此来保证平台内容的质量。喜马拉雅在后面的产品设计中,也通过主播V认证的方式,进行平台内容质量的把控,在丰富平台内容的同时,保证了UGC模式内容的质量。
内容争夺战在移动电台领域势必会持续进行下去,而对产品模式的探索、用户场景挖掘与盈利模式分析也会成为未来角逐的重点。
2、使用需求分析
上图是2015年第一季度到2016年第二季度,移动电台每个季度平均在线的用户规模,由图可以看出,目前移动电台的用户增长态势已经趋于平缓。日前,市场占有量最大的喜马拉雅FM表示其注册用户已达3亿,而紧随其后的蜻蜓FM注册用户已达2亿,另外诸如考拉FM、荔枝FM的注册用户均也以已以亿为单位来计算了。由此可见,移动电台市场用户增长在以后会保持平缓的态势,而用户增长将不是行业当下最大的问题,未来关于盈利模式的探索将逐渐成为各家角逐的焦点。除了广告收费、版权分销、硬件增值、订阅服务等盈利方式,业界讨论中诸如基于地理定位的音频广告等设想也是一时火热。如何将大量的用户变现,深入挖掘用户场景,探索新的盈利模式就显得尤为重要。
(1)、目标用户分析
上图是2016年第一季度Analysys易观发布的《中国移动电台市场季度监测报告2016年第1季度》。数据显示, 2016年第1季度,喜马拉雅FM的用户渗透率达73.4%,较上季度增幅了50%,位居行业第一;蜻蜓FM用户渗透率达到41.2%,位居行业第二。从用户渗透率情况来看,喜马拉雅FM优势明显。除了产品本身的影响和品牌策略。喜马拉雅通过ASO技术做到应用商店各个分类下排名都靠前的一个效果,在品牌影响和装机量的提升上起到了相当大的作用。而在苹果针对此类现象做出战略调整之后,ASO仍有很大的空间,喜马拉雅仍在不断地优化,对蜻蜓FM以及创业公司或者需要快速提升人气的产品,这仍然是一个降低推广成本的好策略。
下面利用百度搜索指数,进行喜马拉雅FM和蜻蜓FM用户群体的对比了解。
根据百度指数2016年10月的数据来看,喜马拉雅FM整体搜索指数高于蜻蜓FM,存在一定的差距。且喜马拉雅FM搜索人群主要集中在广东省,辽宁省,浙江省,湖北省等,而蜻蜓FM的搜索人群主要集中在北京市,广东省,浙江省,江苏省等。
(蓝色代表喜马拉雅fm,绿色代表蜻蜓fm)
另外,从搜索城市情况来看,喜马拉雅FM主要集中在广州,北京,鞍山,杭州等地,而蜻蜓FM则主要集中在北京,上海,广州,杭州。这个现象较为有趣,蜻蜓FM的搜索热度主要集中在一线城市北上广或者省会城市,而喜马拉雅FM的搜索人群分布相对于蜻蜓FM要更广,对应喜马拉雅FM省份热度的辽宁,鞍山在喜马拉雅FM城市搜索热度中排在的第三的位置。由此细节可见,喜马拉雅FM的品牌较蜻蜓FM的影响更广,用户范围也更大。
在用户的年龄分布情况上,喜马拉雅FM与蜻蜓FM存在着一定差异。喜马拉雅FM年龄在24岁以下的用户占据了40%的比例,是喜马拉雅最大的用户群,而25岁到30岁,以及36岁以上的用户占比都在百分之二十多。而蜻蜓FM最大用户群也有将近40%的用户,且这部分用户群体是在年龄大于36岁的用户群体,另外25岁到30岁之间的用户群体也占据了35%左右。由两个产品的用户群体分布情况不难看出,两款产品有着不同的定位。喜马拉雅FM产品定位趋于年轻化,以海量的内容与草根主播的模式吸引着大量的年轻人,让用户在收听海量内容的同时,通过主播平台去展现个人风采,平台也在通过喜马拉雅大学培养一批具有特色的主播,因此,产品的定位使其在年轻人中较为受欢迎。相比于喜马拉雅FM,蜻蜓FM的产品定位更加商业化。蜻蜓FM采用了PUGC的模式,并通过与各大媒体平台的深入合作,保证了平台内容的专业化,因此更加适合职场,商业人事,也使得蜻蜓FM的用户年龄较其它产品偏高。两款产品都有各自的核心用户,相比之下,两个群体的付费能力与付费意愿各有不同,未来如何实现盈利,还要针对两类用户进行不断的探索。
从男女比例的角度来看,喜马拉雅和蜻蜓的用户都以男性居多,都占据了超过一半左右的比例。而在女性用户的比例上,喜马拉雅的女性占比较蜻蜓FM的女性占比稍高,这也是因为喜马拉雅FM产品定位较为年轻,且主播中女性占比也较高。
通过以上的一些数据,并结合两款产品的功能,来尝试来挖掘两款的产品各自的核心用户群体,即忠诚度,粘性最高的用户,以此来预测两款产品的可能走向。
用户对比
喜马拉雅FM
蜻蜓FM
核心用户
付费、音频分享、社交需求、主播
付费、音频分享、专业知识\资讯需求
主流用户
海量内容支撑
海量专业内容支撑
普通用户
搜索或朋友推荐而来
搜索或朋友推荐而来
(未完待续)
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